Версия 1.4.3.1 - система денежного потока (Cash Flow)
Система денежного потока - незаменимый инструмент оперативного управления денежными ресурсами компании.
Принципиальное отличие от других подобных систем в том, что управление осуществляется не финансовыми менеджерами, а коллективом всей компании!
Именно ориентированность на коллективное управление делает систему эффективной, особенно в части "работы с дебиторкой".
Система совмещает в себе план-фактный инструмент управления входящими и исходящими платежами (доходы и расходы). Плановые записи вносятся в систему автоматически - при создании документа "Акт выполненных работ". Каждый сотрудник (экспедитор или куратор) - может управлять плановыми записями платежей по своим заказам (менять плановую дату платежа, сумму, валюту и т.д.). Плановые записи двигаются по времени до тех пор, пока не происходит фактического платежа. Фактический платеж вносится в систему автоматически и не доступен для редактирования.
Какие еще плюсы:
- По каждому плановому платежу предусмотрено ведение списка записей - поэтому работа по выбиванию долгов всегда будет на виду!
- В списке предусмотрено два раздела - для доходов и расходов, встроенный поиск работает по всем разделам
- Список платежей может работать в режиме плана, факта и план-факта
- Удобное управление фильтром по периоду платежей
- На основе любой плановой записи, пользователь с полным доступом может создать фактический документ (платеж от клиента или платеж перевозчику)
- По каждому плановому платежу доступны быстрые ссылки на карточку клиента, перевозчика, заказа, сделки и документооборота
- Для всех сотрудников доступны итоговые данные по платежам в выбранный период времени: доходы и расходы по плану, и с учетом частичной оплаты.
Для пользователей с полным доступом, также доступен начальный и конечный баланс ресурсных счетов (всех денежных средств)
Так выглядит окно управления денежным потоком
(кликните по картинке для увеличения)
Версия 1.4.2.0 - встроенная система документооборота
Система документооборота позволяет экономить время при поиске, просмотре и отправке всех необходимых документов.
Предусмотрены все варианты документов: входящие - сканирование и работа с оригиналами, исходящие - быстрая печать и отправка на email, внутренние - удобное хранение и доступ к любым внутренним документам.
Экземпляры документов интегрируются в систему - это означает, что, например, из сделки можно всегда посмотреть все входящие или исходящие документы. При нажатии на ссылку - откроется закладка документооборота и список автоматически отфильтруется по всем документам, относящемся к выбранной сделке.
Какие еще плюсы:
- Простой список с быстрым поиском по любым словам в документе
- Содержимое каждого документа можно быстро отправить по email
- Предусмотрена гибкая настройка доступа к документам
- По каждому документу можно назначить задачу, например, на корректировку реквизитов или передачу оригиналов клиенту
- Встроенный механизм сканирования позволит быстро отсканировать документ и поместить его в базу данных
Так выглядит основное окно документооборота
(кликните по картинке для увеличения)
Так выглядит карточка входящего документа
(кликните по картинке для увеличения)
Встроенный модуль сканирования в документообороте
(кликните по картинке для увеличения)
Версия 1.4.0.5 - система этапов сделок и уведомлений
Этапы и уведомления улучшают информированность о текущем состоянии сделок.
Ваши сотрудники в любой момент времени смогут ответить на вопрос - на каком этапе исполнения находится заказ. А информированность клиента поможет нивелировать форс-мажорные ситуации и укрепить сотрудничество в штатных режимах перевозки.
Какие еще плюсы:
- Количество этапов сделок можно настраивать по Вашим требованиям.
- Каждому этапу сделки можно назначить свой цветовой индикатор - это улучшит различение наиболее критичных этапов в списке сделок.
- По каждому этапу сделки можно назначить свой шаблон письма-уведомления.
- В любой момент времени можно отправить уведомление по электронной почте как клиенту, так и перевозчику.
Настройка этапов уведомлений и шаблонов писем
(кликните по картинке для увеличения)
Как выглядит список сделок с этапами
(кликните по картинке для увеличения)
Отправка уведомления клиентам или перевозчикам
(кликните по картинке для увеличения)
